Mikey, với khao khát kiếm tìm một mái ấm vững chãi, đã trải qua nhiều giai đoạn từ những ngôi nhà nuôi đến những ngôi nhà lưu trú suốt đời. Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng anh đã tìm được một gia đình mới đầy yêu thương. Tuy nhiên, vẻ ngoài hoàn hảo của đứa con nhỏ của họ không chứa đựng bất kỳ dấu hiệu nào giống với Mikey. Những người chăm sóc trước đây của anh đã bị kết cục bi thảm trong những vụ tai nạn bí ẩn, nhưng thực chất không phải là tai nạn. Mikey, một tên sát nhân máu lạnh, không mất nhiều thời gian để hướng sự tàn bạo của mình đến gia đình mới và bất kỳ ai dám làm trơ chân anh.